Микки Маус руководит парадом наиболее узнаваемых номинантов на «Оскар» 1932-го года.

Весенним утром в лесу разыгрывается романтическая история любви дерева-мальчика и дерева-девочки, не обходится без подлого и злого соперника, поющих птичек, танцующих цветочков и всенепременного хеппиенда.

Жил-был добрый морской король Нептун. Но однажды пираты обидели его любимицу русалку. Страшно разгневался Нептун...

О борьбе за утверждение новых бытовых норм.

Люди живут и умирают во имя идеи. Но сама идея бессмертна. Вы можете преследовать ее, можете осуждать, можете запрещать, и приговорить к смерти, но идея продолжает жить в умах людей. Она повсюду, где неразлучны страдание и борьба. Она появляется, где захочет, и ведет свой путь сквозь столетия.…

Мышата веселятся в пустом доме, играют с музыкальными инструментами, пока ими не заинтересовывается кот.

По мотивам одноименного стихотворения Маяковского.

О борьбе с пьяством и лодырничанием.

Политический плакат против Лиги Наций.

Сатира на неполадки в железнодорожном транспорте.

Мышата веселятся в пустом доме, играют с музыкальными инструментами, пока ими не заинтересовывается кот.

В утиной семье родился Гадкий Утёнок. После мытарств и невзгод ему посчастливилось встретить белых лебедей.

Семейству Микки и Минни Маус кто-то приносит под дверь корзинку с котятами... Их оказывается так много, что они заполоняют дом и доставляют немало хлопот его жильцам.

Маленький паучок спускается в сфинкса и оказывается в гробнице фараона. В большой зале все оживает: мумии пускаются в пляс с солдатами, даже фрески на стене не могут не поддаться прекрасной мелодии.

Головокружительные гонки на паровозике прерываются неожиданным падением... с кровати.

Фильм-плакат, пропагандирующий деятельность «Автодора».

Оказывается и в тюрьме можно весело проводить время. Несмотря на это Микки все равно пытается совершить побег, но у него ничего не получается.

Экранизация европейских средневековых историй о хитром лисе Рейнеке в переложении Иоганна Гёте.

Агитфильм, призывающий к выполнению посевной кампании.

Зловещая темнота окутывает старинное кладбище, на котором рядом с могилами вытанцовывают забавные скелеты. Но первый утренний крик петуха прервет танцоров.