Микки, Дональд и Гуфи чистят большие городские часы. Обычная работа превращается в веселую кутерьму: Микки не может прогнать аиста, устроившего гнездо в часах, Дональд борется с пружиной, а Гуфи застревает в часовых колокольчиках.

Друзья отправляются на Гавайи. Гуфи учится кататься на серфе, Микки Маус играет веселые ритмы на гитаре, Дональд танцует в юбке туземцев, а Плуто гоняется за морской звездой и крабами.

Дональд Дак посещает музей современных изобретений, где встречает необычные экспонаты: робота-няньку, робота-дворецкого, робота-парикмахера. И, как обычно, Дональд находит повод, чтобы позлиться.

Маленький индеец приплыл поохотиться на лесную дичь. Погоняв маленький зверюшек,Гайавата сам вынужден был спасаться бегством от разъярённой медведицы.

Забавная история о том, как Микки Маус, Гуфи и Дональд Дак устроили охоту на лосей. Дональд и Гуфи переодеваются в костюм лосихи... Они и представить не могли, что произойдет, когда они повстречали настоящего лося.

Веселые приключения Дональда в Мексике. Дон Дональд ухаживает за прекрасной Дейзи: он поет серенады, восседая на ослике, под ее балконом. Дейзи уговаривает Дональда купить автомобиль, и вместе они отправляются на прогулку, но по дороге машина ломается, приводя в бешенство незадачливого кавалера.

Жили-были старик со старухой у самого синего моря. Закинул невод старик в море и поймал рыбку, да не простую, а золотую. А рыбка та - волшебная, три желания исполнить может.

Папай, Олив Ойл и Веллингтон Вампи отправляются в путешествие на Восток, где они попадают в беду. Друзей Папая похищает коварный Абу Хассан. Папай спешит на выручку.

Новогодняя сказочка для детей.

Котофей Котофеевич и его друзья проучают коварную лису, которая идет на воротник жене кота.

Веселый лягушонок, танцор и музыкант торопится на свой концерт. Но гастроли известного виртуоза оказываются под угрозой срыва. На большой корабль он опоздал, и лягушонок оказался на маленьком пароходике с громким именем «Гигант». Но и здесь его поджидали крупные неприятности. Непоседливый пассажир…

О неудачной охоте щенка.

Самонадеянный хвастунишка-заяц еле уносит ноги после того как не выполнил своих портновских заказов.

Пропаганда подлинно народного искусства вместо халтурных псевдоцыганских мотивов и фокстротов.

О том как трудолюбивый Мишка становится обладателем волшебной флейты.

Петух и его гости посрамили незванную гостью - Лису, пытавшуюся поживиться в чужом пиру.

Зайка с друзьями уходят от лап коварного волка.

Свое дело делать могут хорошо только профессионалы, о чем не знал хвастливый галчонок.

Новогодняя сказочка для детей о зайце, обманувшем волка.

О лисе, коварно нарушившей мирный договор между зверями, и поплатившейся за это.