Фильм разделен на две части. Первая - фотофильм, вторая - движущийся текст. Фильм о вечных темах - музыке, страсти и смерти.

Кладовщик Зозо и «перспективный рабочий» Рамаз на протяжении всего фильма дерутся из-за табельщицы Лали. При этом слабый, которого безбожно лупцуют и который, конечно, проигрывает в каждой драке, становится инициатором каждой следующей. И побеждает.

К профессору Фоссу домой среди ночи являются сотрудники Министерства войны, и отвозят его в секретную лабораторию, где ставятся фантастические эксперименты по уменьшению людей...

Студент, пропустивший сессию, приходит на дом к профессору в надежде на зачет...

При дворе Желтого Императора путешественник Мадун и Леди Светлячок появляются в зале Бессознательного Магнетизма...

Подглядывающая камера следит за мастурбирующей девушкой.

История о первой любви мальчика Сани к девушке Лене.

На выставке зарубежного художника Арменяна внимание шофера Арутюна привлек портрет юноши. Он очень похож на его брата, пропавшегов 1918 году. Узнав об этом, художник дарит ему портрет, хотя он точно знает, что юноша не брат Арутюна.

Три человека: встречаются и общаются только со своими пальцами по краям стекол, пока звук не становится независим.

Девочка Женя получает от волшебницы чудесный подарок - цветик-семицветик. Если оторвать от него один лепесток, можно загадать любое желание и оно обязательно исполнится. Однако лепестков всего семь. И поэтому исполненные шесть желаний Женей мгновенно забылись, но седьмое, последнее - вернуть…

Лирическая новелла о первой детской любви пятикласника Пеки к однокласснице Аллочке Никольской - фигуристке-маленьком лебеде из балета Чайковского со стрекозиными крыльями, и о первых разочарованиях.

Улыбка караульного солдата раздражает царицу - и она приказывает побить его палками. Тогда солдат, используя сходство жены сапожника и царицы, решает проучить тиранку...

О необыкновенных и веселых похождениях Буратино и зайчика Тепы по оранжерее.

В день свадьбы у жениха случается пожар. Сгорает дом, в котором должны были жить молодые, и все имущество. В трудную минуту на помощь приходит Госстрах, выплатив пострадавшим молодоженам крупную денежную компенсацию...

Об одинокой женщине, посвятившей себя близким, вырастившей не одно поколение детей. Состарившись, она не находит себе приюта.

Будущее. Люди не имеют имён, лишь порядковые номера. Под наблюдением сотен камер человек с именем THX-1138:4EB пытается убежать из этой системы. Ему нужно пробежать лабиринт коридоров...

Рисунок молодого человека оживает и начинает изводить художника, нарисовавшего его.

На маленькой железнодорожной станции, где только чудак-смотритель да его девушка, появляется парящий в воздухе зонтик.

Девочка проснулась. Взрослые еще спят - вчера был праздник. А в комнате - столько интересных вещей: зеркало, бигуди, увеличительное стекло, магнитофон…

В городе утро. Море, трамваи, на мостовой - пианино. В город прибывает великий актер Мак-Грегор, песни которого заставляют трепетать сердца от горя и радости. Но сердце самого актера не здесь, а в далеких прекрасных горах.Великого актера приглашает на завтрак один из величайших поэтов мира. Сын…